Куда уходят финансы майнинг-фермы, связанной с « братскими » активами алюминиевого магната?
Компания «Фарадей», владельцем которой является Игорь Рунец, стала одним из агрегаторов спроса, в задачи которых входит снижение потребления электроэнергии клиентами в третьем квартале текущего года. Известно также, что Рунец является собственником крупнейшей в России майнинг-фермы «Bitriver». Она расположена в Иркутской области рядом с Братским алюминиевым заводом, находящимся под контролем Олега Дерипаски, у которого закупает электроэнергию тот же Рунец. Однако, несмотря на, казалось бы, перспективное направление, майнинг криптовалюты приносит «Bitriver» одни убытки. В то же время Дерипаска, связанный с майнинг-фермой через свои активы в Братске, продолжает выжимать финансы не только из своих деловых партнеров, но также пытается решать собственные коммерческие трудности за счет государства и рядовых граждан — потребителей электроэнергии.
Майнинг-ферма под «крышей» «Фарадея»
На минувшей неделе стало известно, что «Системный администратор» завершил отбор агрегаторов спроса, которым предстоит заниматься снижением потребления электроэнергии своих клиентов в третьем квартале текущего года. Как сообщает «Коммерсант», большую часть квоты в первой ценовой зоне получили структуры группы «ЕСН» Григория Березкина: квота компании «Русэнергосбыт» составила 96,5 МВт по средней цене около 331тыс. руб. за 1 МВт в месяц; еще около 6 МВт получили «Русэнергоресурс» и «Энергосбытхолдинг».
Во второй ценовой зоне, по информации издания, практически половину рынка занимает компания «Фарадей», которую контролирует Игорь Рунец: объем снижения спроса составил 28 МВт по средней цене 574,5 тыс. руб. за 1 МВт. Выручку агрегаторов за второй квартал эксперты «Коммерсанта» оценивают в размере 380 млн рублей.
Вместе с тем в прошлом году СМИ писали о том, что Рунец закупил 100 МВт электроэнергии для компании «Bitriver» у «En+ Group», основным акционером которой является Олег Дерипаска. Напомним, что по данным портала РБК, авторы которого ссылались на публикации агентства «Bloomberg», «Bitriver» представляет собой одну из крупнейших в России майнинг-ферм.
Сообщалось, что дата-центр арендует здание рядом с Братским алюминиевым заводом, который (так же как и Братская ГЭС) находится в собственности ранее контролируемых Дерипаской «En+ Group Plc» и ее структурное подразделение «United Co. Rusal». Идея его создания также принадлежит топ-менеджерам олигарха. В числе клиентов центра называют не только россиян, но также граждан Японии, Китая и США.
Авторы делового журнала «Инвест-Форсайт» указывали, что цена на электроэнергию является одним из ключевых факторов для майнинга криптовалюты. «Bitriver» искала электроэнергию по всей России и нашла ее в Иркутской области, у Братской ГЭС («Иркутскэнерго»)», — пишет «Инвест-Форсайт», подчеркивая, что ГЭС входит в «En+ Group», 44,95% которой принадлежат семейству Олега Дерипаска.
О том, что «En+» намеревается зарабатывать на майнерах криптовалют стало известно еще в феврале 2018 года. «Ведомости» сообщили, что совокупный спрос на электричество со стороны майнеров может составить до 100 МВт. В руководстве компании изданию рассказали о переговорах с несколькими фондами, привлекающими инвестиции в строительство майнинговых ферм. Одним из предполагаемых мест называлась территория, расположенная рядом с электростанцией в Братске, где сегодня дислоцируется «Bitriver».
Принцип Дерипаски: «люби себя, чихай на всех…»?
Впрочем, пока нельзя сказать, что Игорь Рунец получает от создания дата-центра колоссальный доход. Точнее, официально он его совсем не получает. Так, в 2019 году при выручке 14 млн рублей прибыль принадлежащего ему ООО «Битривер рус» составила «минус» 71 миллион. Возможно, Рунец и Дерипаска еще раскрутят свой майнинговый проект, ведь алюминиевый магнат не относится к числу энтузиастов, готовых вкладывать средства без получения максимальной выгоды для себя.
При этом олигарху в принципе наплевать, как его инициативы отразятся на экономике или уровне жизни населения. Например, в том же 2018 году, после того как «En+» оказалась в числе компаний, на которые распространились западные санкции, ее руководство направило в правительство обращение с просьбой о повышении предельного уровня платежей за ЖКХ для жителей Иркутской области, увеличив тарифы на тепло и горячую воду на 1%.
Одновременно в «En+» выступили с инициативой отмены для «Русала» платежей по договорам на поставку мощности и надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке. В частности, для ГЭС «Евросибэнерго» в Сибири предлагалось снизить объем регулируемых договоров с 15% до 5% по электроэнергии и с 21% до 5% по мощности. «Финансовая помощь попавшей в санкционный список компании En+ приведет к снижению ущерба для нее на миллиарды рублей и вызовет рост цен на электричество на 12%», — констатировал «Forbes».
Но Дерипаску не волнуют проблемы потребителя. Главное для него — не просто сохранить, но приумножить собственные миллиарды. Непонятно только, почему спасение его бизнеса должно осуществляться государством за счет рядовых граждан.
Со своими партнерами по бизнесу Дерипаска также не церемонится. Примером может служить ситуация с выплатой финальных дивидендов «Норильского никеля» за 2019 год в размере 1,2 млрд долларов. Владимир Потанин озвучил инициативу их сокращения и создания резервного фонда. В том числе, чтобы «не раздражать людей». Однако, по его словам, он не получил поддержки «коллег из «Русала». Получается, что Дерипаска решил получить сполна все до копейки. Или причина кроется в его личных «терках» с Потаниным и желании насолить компаньону?
Прибыль «Уралмайнинга» уходит на Кипр?
В свете увлечения алюминиевого магната майнингом криптовалюты, невольно обращает на себя внимание еще одна недавняя новость, которая, возможно, уходит своими корнями в не столь отдаленное прошлое.
В конце июня СМИ сообщили о планах компании «Петропавловск — Черная Металлургия», направленных на строительство завода по производству горячебрикетированного железа на базе Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината, расположенного в Еврейской автономной области. Содействие реализации инициативы должно оказать Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
ООО «Петропавловск — Черная Металлургия» входит в холдинг «IRC Limited». По информации «Коммерсанта», изначально IRC являлась одной из структур Группы компаний «Petropavlovsk» Павла Масловского, но в минувшем марте ее владельцы подписали предварительное соглашение о продаже 29,9% ее акций с инвестиционной компанией «Stocken Board AG».
Сумма сделки составила 10 млн долларов, однако, ее заключение оставалось невозможным без согласия Газпромбанка — кредитора IRC. В свою очередь, «Petropavlovsk», как основной акционер, выступал гарантом кредитной линии на 240 млн долларов, привлеченной для рефинансирования кредита, полученного ранее у Торгово-промышленного банка Китая (ICBC). Покупатель «Stocken» ранее не имел никакого отношения к металлургии: эта компания занимается токенами — «цифровыми акциями» на блокчейне. Не удивительно, что в СМИ появилась версия, согласно которой последствием сделки может стать вывод с предприятия финансов, ранее полученных в виде кредитов.
Что касается компании «Петропавловск — Черная Металлургия», то в открытых источниках ее единственным владельцем указана зарегистрированная на Кипре «BRASENOSE SERVICES LIMITED». Еще одной «дочерней» структурой кипрского оффшора является ООО «Уралмайнинг» — предприятие, официально специализирующееся на предоставлении услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых условиях.
Вот только финансовые показатели «Уралмайнинг» могут вызвать много вопросов. Как минимум, начиная с 2013 года, компания не приносит выручки, а ее прибыль измеряется исключительно в отрицательных величинах. Например, в 2018 году она составила «минус» 11 млн рублей. Учитывая нулевую стоимость активов, двух сотрудников в штате и уставной капитал в 11 тыс. рублей впору задуматься о том, что перед нами типичная «компания-прокладка» для вывода денег в оффшоры.
Кому достался титан Большого Сейима?
Примечательно, что ранее в СМИ появлялись публикации, авторы которых были склонны связывать «Уралмайнинг» с «Норильским никелем», одним из совладельцев которого, как известно, является Олег Дерипаска.
В частности, об этом еще в 2005 году писал «Коммерсант». Речь шла о проведении повторного аукциона по продаже лицензии на разработку титано-магнетитового месторождения Большой Сейим в Амурской области. Тогда право на добычу титана досталось именно компании «Уралмайнинг». Причем аукцион прошел всего за один шаг, а цена покупки составила 46,2 млн рублей (что оказалось всего на 2 миллиона больше стартовой цены).
Кстати, буквально за день от участия в аукционе отказались сразу два претендента: компании «Покровский рудник» и «Барголд», третий участник ЗАО «Спанч» предпочел сойти с дистанции уже после первого шага торгов. «Интригующим» авторы «Коммерсанта» сочли появление на аукционе Павла Масловского, официально присутствовавшего в статусе наблюдателя.
В самом руководстве «Уралмайнинга» связи с «Норникелем» не подтвердили, но и не опровергли. Получается, если информация экспертов соответствовала действительности, то Олег Дерипаска и Владимир Потанин банально решили обзавестись очередным доходным активом за мелкий прайс и без особой конкуренции? Ведь на тот момент запасы титана Большого Сейима составляли порядка 36 млн тон.
Так что план Дерипаски «освоить» рынок криптовалюты вполне укладывается в русло его политики по расширению границ собственной бизнес-империи. Вот только прямо либо косвенно связанные с ним «майнинги» почему-то неизменно оказываются в убытке. Не потому ли, что их прибыль оседает на оффшорных счетах?